Agendando uma Reunião pelo Hubspot

Neste vídeo, vamos aprender a criar e agendar reuniões no CRM, utilizando a agenda já conectada, conforme ensinado em vídeos anteriores. A forma de agendar uma reunião no CRM é padronizada, independentemente do objeto que você selecione. Seja contato, empresa, ticket, negócio, prospecção, cliente gestor, ou projeto, o processo é o mesmo.

No HubSpot, ao entrar em qualquer objeto, a aba "Reuniões" estará sempre disponível, e a funcionalidade é idêntica. Você pode agendar a reunião de qualquer lugar. Dentro da empresa mesmo com reuniões já agendadas, posso clicar em "Criar uma reunião".

Minha agenda será aberta, já com meu nome como responsável. Aqui, defina o título da reunião, como "Reunião de Alinhamento" ou "Reunião de Apresentação". A data pode ser selecionada diretamente na agenda ou digitada no campo. Por exemplo, selecione dia 30, às 14h. Se houver conflito, ajuste para as 15h. O tempo de término também pode ser definido, seja 30 minutos, uma hora, ou mais. Escolha o "Tipo de reunião", como "Alinhamento".

Em seguida, selecione os participantes. Como a reunião foi criada a partir da empresa, todos os funcionários associados foram automaticamente incluídos.

Atenção: O ideal é criar a reunião dentro do contato específico, pois ele já virá selecionado. Se precisar adicionar mais participantes, localize-os pelo nome ou e-mail. Se o botão de reunião foi ativado dentro da empresa, todos os envolvidos serão automaticamente adicionados. Escolha "Google Meet" como localização para uma reunião online. Defina um lembrete para o cliente, por exemplo, 10 minutos antes da reunião. Você pode adicionar múltiplos lembretes, como um dia antes e 10 minutos antes.

No campo de descrição, adicione observações sobre a reunião. Em "Associações", você pode vincular a reunião a outros objetos, como "Cliente Gestor", "Cliente Advisor Suite" ou outros contatos. Isso garante que a reunião apareça na timeline de todos os objetos relevantes. Em "Observações Internas", você pode adicionar notas que só serão visíveis para você no CRM, não para o cliente.

As observações da descrição aparecem para o cliente; as internas, não. Após configurar, salve a agenda. A reunião será registrada no CRM, na sua agenda e na agenda do cliente.